-- 收購金額達到34.5億美元
-- 該交易加強斑馬技術資產追蹤組合，為互連時代創造一個企業資產情報的全球領導者
-- 摩托羅拉系統將專注在為政府和公共安全客戶提供任務關鍵型通信方面促進持續領導力
伊利諾斯州林肯郡和紹姆堡2014年4月15日電 /美通社/ -- 斑馬技術公司 (Zebra Technologies Corporation) (NASDAQ: ZBRA) 和摩托羅拉系統公司 (Motorola Solutions, Inc.) (NYSE: MSI) 今天宣布已經達成了一項最終協議。根據該協議，斑馬技術將以34.5億美元現金收購摩托羅拉系統公司企業部。此次收購資金將通過庫存現金和新債務的聯合形式提供，已經得到雙方公司的董事會批準，但還將取決于監管批準等慣例成交條件。該交易預計于2014年底完成。
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斑馬技術首席執行官 Anders Gustafsson 表示：“此次收購將使斑馬技術成為領先的解決方案供應商，為我們客戶的企業與延伸價值鏈帶來更優秀的情報和見解。企業部門將為我們股東帶來重大價值，促進進一步的產品創新，以及與客戶和合作伙伴之間更深入的互動。斑馬技術因此會成為領先的技術創新者，加速了移動、數據分析和云計算的聚合。”
摩托羅拉系統公司總裁兼首席執行官格雷格-布朗 (Greg Brown) 則表示：“我們的企業部是斑馬技術的理想選擇。此次交易將使我們進一步增強為我們政府與公共安全客戶提供任務關鍵型解決方案的戰略重點。我們打算一旦完成交易就向我們的股東及時提供收益回報。”
摩托羅拉系統公司企業部門2013年的預計銷售額達到25億美元（不包含集成數字增強網絡 (iDEN) 產品銷售額），是移動計算和先進數據采集通信技術和服務的行業領導者。通過此次交易，斑馬技術將進入摩托羅拉企業部門競爭的細分市場，并鞏固其在零售、運輸&物流以及制造等關鍵行業的地位，能為《財富》世界500強中大約95%的公司服務。
斑馬技術2013年銷售額達到10億美元，是條形碼和企業印刷、資產追蹤、物聯網 (IoT) 解決方案以及動作和方位感知的業界領導者。這些技術產品和資產追蹤解決方案，加上摩托羅拉企業部門的結合將能為互連時代創造一個企業資產情報的業界領導者。
斑馬技術與摩托羅拉企業部預計的2013年銷售額合計達到約35億美元。此次交易完成后預計約有4500名員工加入斑馬技術。摩托羅拉系統公司將保留其屬于企業部的 iDEN 產品組合，并會繼續經營其政府業務，包括專業的商業電臺產品組合。
摩托羅拉系統公司將繼續為全球政府和公共安全客戶制造、設計、整合并提供行業領先的語音和數據通信解決方案。摩托羅拉系統公司銷售這些安全的任務關鍵型創新產品、服務和解決方案，都具有公共安全技術領域尖端的獨特軟件設計。該公司還持有獨特的知識產權組合。
對斑馬技術而言是戰略性選擇
此次交易將顯著拓展斑馬技術的業務版圖；整合后的公司將在100多個國家擁有約20,000位渠道合作伙伴，并將持有強勁的知識產權組合，已經發行和未決的美國和國際專利約4,500個。斑馬技術及其股東的關鍵利益包括：
摩托羅拉系統公司戰略原理
摩托羅拉系統公司的布朗說：“去年我們針對我們的戰略開展了一項全面調查，并總結出我們政府和企業部門之間協同效應的價值比不上我們專門聚焦于我們核心政府&公共安全業務能創造的價值。展望未來，我們將擁有絕對清晰的目標和任務，會為全球客戶提供我們任務關鍵型通信解決方案組合。該業務的行業領導力、強勁的產品線地位、持續盈利和現金流的長期成就以及大量發展機會真的都很獨特。”
交易詳情
根據該協議，斑馬技術將以34.5億美元現金收購摩托羅拉系統公司的企業部門。斑馬技術管理層預計將在現金盈利的基礎上立即擴大。斑馬技術預計以2億美元庫存現金以及將通過新貸款和發行債券而充分籌得的32.5億美元為此次收購提供資金。該交易不取決于融資條件，預計將于2014年底完成。
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 擔任斑馬技術的財務顧問，將全面承銷此次交易債務部分的融資承諾。凱易國際律師事務所 (Kirkland & Ellis LLP) 則擔任斑馬技術的法律顧問。
高盛 (Goldman Sachs & Co.) 和摩根大通證券 (J.P. Morgan Securities LLC) 擔任摩托羅拉系統公司此次交易的財務顧問。溫斯頓律師事務所 (Winston & Strawn LLP) 擔任摩托羅拉系統公司法律顧問。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 擔任摩托羅拉董事會法律顧問。
電話會議通知
斑馬技術：
投資者受邀聽取斑馬技術電話會議的實時網播，討論今天公布的未決收購。此次電話會議將在美國東部時間 (EDT) 今天上午8:00舉行。欲聽取此次會議，請訪問該公司網站：http://www.Zebra.com。
摩托羅拉：
投資者受邀聽取摩托羅拉系統公司電話會議的實時網播，討論已公布的未決交易。該電話會議將在美國東部時間今天上午8:30舉行。欲聽取此次會議，請訪問該公司網站：http://www.motorolasolutions.com/investor。
前瞻性聲明
本新聞包含《1995 年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 界定的前瞻性聲明，包含了大量的風險和不確定性。實際結果可能與該公司前瞻性聲明中明示或暗示內容存在出入。在本新聞稿和本新聞稿引用的文件中，“期望”、“認為”、“估計”、“打算”和“預計”以及類似表述等詞語可用于識別此類前瞻性陳述，但并不是識別前瞻性陳述的唯一手段。同樣的，本新聞稿中描述斑馬技術和摩托羅拉系統公司之間擬定交易的陳述，包括其金融影響，以及管理層想法、意圖或目標的其它陳述也是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述都基于當前的預期、預測和假設，都受到斑馬技術和摩托羅拉系統公司各自所在行業的風險和不確定性的影響，包括企業部、市場環境、一般國內和國際經濟情況以及其他因素。這些因素還包括完成此次交易所需條件的滿足（包括得到監管批準），從摩托羅拉系統公司收購企業部門的完成，此次交易的成功融資，完成此次交易的預計時間表，斑馬技術對經營部門的成功整合，以及在收購完成后斑馬技術就企業部門來執行計劃、預測和其它預期的能力，以及摩托羅拉系統公司向其股東回報此次交易收益的能力和時間。客戶對斑馬技術的產品和解決方案以及競爭對手產品的認可度，以及技術改變的潛在影響都是當前合并業務相關的內在風險。未來全球經濟環境的持續不穩定，可用的信貸以及資本市場波動都可能對斑馬技術及其供應商和客戶造成不利影響。另外，斑馬技術由于供應鏈限制、自然災害或其它環境而不能從廠商獲得產品，都會限制銷售額，并對客戶關系帶來不利影響。利潤和盈利能力將受到斑馬技術控制制造和經營成本的能力的影響。由于投資組合規模龐大，利率及金融市場狀況也將對業績產生一定影響。 由于斑馬技術大比例的國際銷售額，外匯匯率對財務業績有一定影響。上述及其它因素都可能對斑馬技術銷售額、毛利率及經營業績有不利影響，增加了財務業績的波動性。有關可能影響斑馬技術未來經營和業績的風險、不確定性和其它因素的描述，請參見斑馬技術提交給美國證券交易委員會的文件。對于影響斑馬技術的其它風險和不確定性的詳細描述可參見斑馬技術2013年Form 10-K 年度報告和該公司提交給美國證券交易委員的其它文件。對于影響摩托羅拉系統公司其它風險和不確定性的詳細描述可參見摩托羅拉系統公司2013年 Form 10-K 年度報告和提交給美國證券交易委員的其它報告。這些文件都可訪問美國證券交易委員會網站（www.sec.gov）、斑馬技術網站（www.zebra.com）和摩托羅拉系統公司網站（www.motorolasolutions.com）免費索取。本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表在其發表之日的陳述。 除法律要求之外，斑馬技術、摩托羅拉系統公司以及任何其各自附屬機構均沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性陳述，不論其是否由發布之日后的新信息、未來事件、環境變化或任何其他原因所致。
