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上海2022年10月17日 /美通社/ -- 全球時尚奢侈品集團Lanvin Group（復朗集團）（簡稱"集團"）今天公布了截至 2022 年6月30日止六個月的業績。集團計劃隨后將就此前宣布的與Primavera Capital Acquisition Corporation（紐交所代碼：PV，簡稱"PCAC"）的擬議業務合并，以F-4表格形式向美國證券交易監督委員會（"SEC"）呈交附屬公司Lanvin Group Holdings Limited的登記聲明（"登記聲明"）修訂草案，更新相關財務業績。PCAC是領先的全球投資管理公司春華資本集團旗下的附屬公司。
復朗集團董事長兼首席執行官程云女士表示："復朗集團持續推進戰略落地，上半年業績再創歷史新高，旗下所有品牌在各個市場和銷售渠道的增長勢頭持續增強。"
2022年中期業績突顯持續增長勢頭
延續2021年強勁的增長勢頭，集團業績在2022年上半年再創新高，錄得2.02億歐元收入，較去年同期增長73%，成為全球奢侈品行業增長速度最快的公司之一。
上半年的強勁業績主要來自于集團在歐洲和北美市場的優異表現，收入分別同比增長91%和58%，充分證明集團基于旗下五大品牌主場優勢構建的堅實業務基礎和全球增長戰略的成功。大中華地區雖然受到新冠疫情影響，銷售額依然逆勢同比增長32%；同時，隨著品牌持續滲透新的高潛力市場，亞洲其他地區銷售額同比增長194%。集團旗下所有品牌均錄得穩健增長。其中：
全球戰略實施持續推動增長
集團在 2022 年上半年持續推進其增長戰略：
產品拓展和品牌提升：
渠道升級與零售擴張：
新進股權投資印證不斷增長的奢侈品板塊吸引力
集團宣布，Meritz Securities Co., Ltd（008560.KS）（"Meritz"）通過私募股權承諾投資5,000萬美元（交易于上市前完成），并另外考慮認購最高達1,500 萬美元的公共股權私募投資（PIPE），每股估值均與業務合并的估值相同。投資款項將用于進一步支持集團強勁的增長勢頭。Meritz是總部位于韓國的全球領先金融服務集團Meritz Financial Group（138040.KS）的子公司，而韓國也是全球增長最快的奢侈品市場之一。
程云女士表示："我們非常高興地歡迎 Meritz 加入我們的戰略聯盟，以幫助推進我們的全球擴張戰略和旗下品牌的長期可持續增長。在當前充滿挑戰的市場環境下，能夠獲得Meritz這樣廣受認可的全球性投資者的投資承諾，進一步印證了集團憑借差異化的優勢煥新經典品牌來創造價值的業務潛力。"
Meritz正式成為集團股東一員。其余已承諾就業務合并投資的現有股東包括復星國際有限公司（0656.HK）、伊藤忠商事株式會社（8001.T）、九興控股（1836.HK）、寶尊電商（納斯達克股票代碼：BZUN，港交所股票代碼：9991.HK）以及Golden A&A。
此外，集團部分股東擬將其約9,500萬美元的現有股東貸款與應計利息全數轉換為集團股份，每股估值與業務合并的估值相同，進一步證實了對集團業務可持續增長的信心和長期投資的決心。
除PCAC信托賬戶中最高達4.14億美元現金之外（假設沒有股東贖回），通過Mertiz的已承諾與意向投資、擬進行的現有股東貸款與應計利息股權轉換，以及現有PIPE投資者和遠期股份購買投資者的承諾，共計將為集團帶來最高達2.9億美元的新增股權募資。
估值修訂為股東提供更有利的投資條件
基于多方因素綜合考量，集團與PCAC將集團的投前股權估值從 12.5 億美元調整至10 億美元。本次調整考量因素包括自今年3月23日宣布擬議業務合并以來最新的貨幣和股票市場環境以及多家全球奢侈品上市公司的近期交易倍數。
"新的交易條款不僅反映了今年全球經濟形勢的變化和全行業的普遍標準，更重要的是，在我們的業績表現強勁的前提下，展現出我們致力于為PCAC現有股東以及集團未來股東提供長期價值并實現高潛力發展的決心。"程云女士補充道："我們對業務前景的預期沒有改變。我們相信，在我們持續挖掘并把握全球增長機會的基礎上，調整后的估值將為投資者們提供一個極具吸引力的參與條件。"
2022年全年展望
放眼全年，消費者對高端優質商品的需求將保持強韌。集團對旗下現有業務的持續增長充滿信心。即使宏觀經濟和地緣政治仍充滿不確定性，集團將繼續推動行之有效的戰略，為股東創造長期價值。
集團在與PCAC擬議的業務合并上不斷取得進展。在滿足慣例交割條件后，包括獲得PCAC股東同意及Lanvin Group Holdings Limited（"LGHL"）證券在紐交所上市的情況下，集團與PCAC的業務合并預計于今年內完成。交易完成后，集團業務將以復朗集團的名義開展，并已申請以股票代碼"LANV"在紐約證券交易所進行交易。
分析師日
集團將于2022年11月3日（星期四）北京時間下午8點（北美東部時間上午8點）舉行線上分析師日活動，探討公司2022年中期業績。活動回放將上傳至集團投資者關系頁面：www.lanvin-group.com/investor-relation/
關于Lanvin Group
Lanvin Group（復朗集團）是一家全球時尚奢侈品集團，旗下品牌包括現存法國歷史最悠久的高級時裝屋Lanvin、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美國經典針織女裝品牌St. John Knits以及意大利高端男裝制造商Caruso。憑借創新理念和與行業領先合作伙伴建立的獨特戰略聯盟，復朗集團通過戰略投資、產業運營和對全球增長最快的時尚奢侈品市場的深入了解，致力推動旗下品牌的全球擴張，實現可持續發展。詳情請參閱網站：www.lanvin-group.com。瀏覽投資者簡報，請前往：www.lanvin-group.com/investor-relation/
關于Primavera Capital Acquisition Corporation
Primavera Capital Acquisition Corporation（紐交所代碼：PV），是一家致力于并購、股票交易、資產收購、股權收購、重組或類似業務合并的特殊目的并購公司。PCAC是領先的另類投資管理公司春華資本集團（簡稱"春華"）旗下的附屬公司。春華在北京、香港、新加坡和硅谷帕羅奧多設有辦公室，為全球頂尖的知名金融機構、主權基金、養老金、企業年金和家族辦公室管理多支美元和人民幣基金。截至2021年9月30日，公司管理規模約170億美元。從早期風險投資到中后期成長資本，從資產重組、業務分拆剝離到企業并購，春華在企業發展的全生命周期進行靈活和多樣化的投資，在構建和執行跨境投資交易方面具有豐富的經驗。春華融合深厚的中國本土生態資源、廣闊的全球視野經驗與領先的實踐操作積淀，致力于為被投企業創造長期價值。詳情請參閱網站：www.primavera-capital.com。
Lanvin Group（復朗集團）2022年上半年收入大幅增長73%至2.02億歐元
2022年10月17日 -- 全球時尚奢侈品集團Lanvin Group（復朗集團）（簡稱“集團”）今天公布了截至 2022 年6月30日止六個月的業績。集團計劃隨后將就此前宣布的與Primavera Capital Acquisition Corporation（紐交所代碼：PV，簡稱“PCAC”）的擬議業務合并，以F-4表格形式向美國證券交易監督委員會（“SEC”）呈交附屬公司Lanvin Group Holdings Limited的登記聲明（“登記聲明”）修訂草案，更新相關財務業績。PCAC是領先的全球投資管理公司春華資本集團旗下的附屬公司。
復朗集團董事長兼首席執行官程云女士表示：“復朗集團持續推進戰略落地，上半年業績再創歷史新高，旗下所有品牌在各個市場和銷售渠道的增長勢頭持續增強。”
2022年中期業績突顯持續增長勢頭
延續2021年強勁的增長勢頭，集團業績在2022年上半年再創新高，錄得2.02億歐元收入，較去年同期增長73%，成為全球奢侈品行業增長速度最快的公司之一。
上半年的強勁業績主要來自于集團在歐洲和北美市場的優異表現，收入分別同比增長91%和58%，充分證明集團基于旗下五大品牌主場優勢構建的堅實業務基礎和全球增長戰略的成功。大中華地區雖然受到新冠疫情影響，銷售額依然逆勢同比增長32%；同時，隨著品牌持續滲透新的高潛力市場，亞洲其他地區銷售額同比增長194%。集團旗下所有品牌均錄得穩健增長。其中：
全球戰略實施持續推動增長
集團在 2022 年上半年持續推進其增長戰略：
產品拓展和品牌提升：
渠道升級與零售擴張：
新進股權投資印證不斷增長的奢侈品板塊吸引力
集團宣布，Meritz Securities Co., Ltd（008560.KS）（“Meritz”）通過私募股權承諾投資5,000萬美元（交易于上市前完成），并另外考慮認購最高達1,500 萬美元的公共股權私募投資（PIPE），每股估值均與業務合并的估值相同。投資款項將用于進一步支持集團強勁的增長勢頭。Meritz是總部位于韓國的全球領先金融服務集團Meritz Financial Group（138040.KS）的子公司，而韓國也是全球增長最快的奢侈品市場之一。
程云女士表示：“我們非常高興地歡迎 Meritz 加入我們的戰略聯盟，以幫助推進我們的全球擴張戰略和旗下品牌的長期可持續增長。在當前充滿挑戰的市場環境下，能夠獲得Meritz這樣廣受認可的全球性投資者的投資承諾，進一步印證了集團憑借差異化的優勢煥新經典品牌來創造價值的業務潛力。”
Meritz正式成為集團股東一員。其余已承諾就業務合并投資的現有股東包括復星國際有限公司（0656.HK）、伊藤忠商事株式會社（8001.T）、九興控股（1836.HK）、寶尊電商（納斯達克股票代碼：BZUN，港交所股票代碼：9991.HK）以及Golden A&A。
此外，集團部分股東擬將其約9,500萬美元的現有股東貸款與應計利息全數轉換為集團股份，每股估值與業務合并的估值相同，進一步證實了對集團業務可持續增長的信心和長期投資的決心。
除PCAC信托賬戶中最高達4.14億美元現金之外（假設沒有股東贖回），通過Mertiz的已承諾與意向投資、擬進行的現有股東貸款與應計利息股權轉換，以及現有PIPE投資者和遠期股份購買投資者的承諾，共計將為集團帶來最高達2.9億美元的新增股權募資。
估值修訂為股東提供更有利的投資條件
基于多方因素綜合考量，集團與PCAC將集團的投前股權估值從 12.5 億美元調整至10 億美元。本次調整考量因素包括自今年3月23日宣布擬議業務合并以來最新的貨幣和股票市場環境以及多家全球奢侈品上市公司的近期交易倍數。
“新的交易條款不僅反映了今年全球經濟形勢的變化和全行業的普遍標準，更重要的是，在我們的業績表現強勁的前提下，展現出我們致力于為PCAC現有股東以及集團未來股東提供長期價值并實現高潛力發展的決心。”程云女士補充道：“我們對業務前景的預期沒有改變。我們相信，在我們持續挖掘并把握全球增長機會的基礎上，調整后的估值將為投資者們提供一個極具吸引力的參與條件。”
2022年全年展望
放眼全年，消費者對高端優質商品的需求將保持強韌。集團對旗下現有業務的持續增長充滿信心。即使宏觀經濟和地緣政治仍充滿不確定性，集團將繼續推動行之有效的戰略，為股東創造長期價值。
集團在與PCAC擬議的業務合并上不斷取得進展。在滿足慣例交割條件后，包括獲得PCAC股東同意及Lanvin Group Holdings Limited（“LGHL”）證券在紐交所上市的情況下，集團與PCAC的業務合并預計于今年內完成。交易完成后，集團業務將以復朗集團的名義開展，并已申請以股票代碼“LANV”在紐約證券交易所進行交易。
分析師日
集團將于2022年11月3日（星期四）北京時間下午8點（北美東部時間上午8點）舉行線上分析師日活動，探討公司2022年中期業績。活動回放將上傳至集團投資者關系頁面：www.lanvin-group.com/investor-relation/
關于Lanvin Group
Lanvin Group（復朗集團）是一家全球時尚奢侈品集團，旗下品牌包括現存法國歷史最悠久的高級時裝屋Lanvin、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美國經典針織女裝品牌St. John Knits以及意大利高端男裝制造商Caruso。憑借創新理念和與行業領先合作伙伴建立的獨特戰略聯盟，復朗集團通過戰略投資、產業運營和對全球增長最快的時尚奢侈品市場的深入了解，致力推動旗下品牌的全球擴張，實現可持續發展。詳情請參閱網站：www.lanvin-group.com。瀏覽投資者簡報，請前往：www.lanvin-group.com/investor-relation/
關于Primavera Capital Acquisition Corporation
Primavera Capital Acquisition Corporation（紐交所代碼：PV），是一家致力于并購、股票交易、資產收購、股權收購、重組或類似業務合并的特殊目的并購公司。PCAC是領先的另類投資管理公司春華資本集團（簡稱“春華”）旗下的附屬公司。春華在北京、香港、新加坡和硅谷帕羅奧多設有辦公室，為全球頂尖的知名金融機構、主權基金、養老金、企業年金和家族辦公室管理多支美元和人民幣基金。截至2021年9月30日，公司管理規模約170億美元。從早期風險投資到中后期成長資本，從資產重組、業務分拆剝離到企業并購，春華在企業發展的全生命周期進行靈活和多樣化的投資，在構建和執行跨境投資交易方面具有豐富的經驗。春華融合深厚的中國本土生態資源、廣闊的全球視野經驗與領先的實踐操作積淀，致力于為被投企業創造長期價值。詳情請參閱網站：www.primavera-capital.com。
前瞻性陳述
本新聞稿（包括其所載信息）（統稱本"通訊"）包含"前瞻性陳述"（依聯邦證券法定義），同時還包含特定財務預測及預計。本通訊中所載的所有陳述（歷史事實陳述除外），包括但不限于，有關未來運營結果和財務狀況、計劃產品與服務、商業策略與計劃、管理層有關復朗集團的未來運營目標、市場規模與增長機會、競爭地位、技術與市場趨勢以及與PCAC的擬議業務合并條款及時間相關潛在利益和預期的陳述，均屬前瞻性陳述。部分前瞻性陳述可通過前瞻性詞語的使用加以識別，包括"預料"、"預期"、"意味著"、"計劃"、"相信"、"有意"、"估計"、"目標"、"預測"、"應當"、"可能"、"將會"、"或"、"將"、"預計"或其他類似表述。所有前瞻性陳述均基于復朗集團和PCAC的預估和預測，并反映了復朗集團和PCAC的看法、假設、預期和意見，而所有該等預估和預測以及看法、假設、預期和意見，均可能因各種因素而發生變動。任何該等預估、假設、預期、預測、看法或意見，不論是否在本通訊中指明，均應當視為示意性的、初步的，且僅用作說明之目的，不得作為對未來結果的必然預示而加以依賴。
本通訊中所載的前瞻性陳述及財務預測和預計，受限于若干因素、風險和不確定性。可能導致實際結果實質不同于前瞻性陳述明示或暗示結果的潛在風險和不確定性包括但不限于，國內外商務、市場、財務、政治和法律條件的變動；與PCAC的業務合并的時間及結構；因適用法律或法規而要求的或屬適當的對與PCAC的業務合并擬議結構的變動；各方無法成功或按時完成與PCAC的業務合并及與之有關的其他交易，包括因以下原因所造成，即，新冠疫情，或任何監管批準未取得、被延遲或受限于可能不利影響合并后公司或與PCAC的業務合并預期利益的意外條件或PCAC或復朗集團股東批準未取得的風險；因與PCAC的業務合并的公告和完成導致與PCAC的業務合并中斷PCAC或復朗集團當前計劃和運營的風險；復朗集團實現增長并對增長進行盈利性管理和留聘其包括首席執行官和執行團隊在內的關鍵員工的能力；與PCAC的業務合并后并購后公司的證券無法在紐交所上市或維持上市；未實現與PCAC的業務合并的預期利益；與復朗集團相關預計財務信息的不確定性有關的風險；PCAC股東申請贖回金額及PCAC信托賬戶中可支用資金數額；影響復朗集團業務的總體經濟條件及其他因素；復朗集團的商業策略執行能力；復朗集團的費用管理能力；適用法律和政府規章的變更以及該等變更對復朗集團業務、復朗集團的訴訟索賠及其他或有損失責任的影響；與負面新聞或聲譽損害有關的風險；因新冠疫情及政府為應對疫情而采取的行動及限制性措施對復朗集團業務造成的中斷及其他影響；復朗集團保護專利、商標及其他知識產權的能力；復朗集團的技術基礎設施遭到任何入侵或中斷；稅法及稅收責任變更；以及法律、監管、政治和經濟風險的變動及該等變動對復朗集團業務的影響。前述因素清單并非窮盡性的。閣下應當慎重考慮前述因素以及LGHL F-4表格登記聲明"風險因素"一節、PCAC 10-K表格年度報告及LGHL或PCAC不時向SEC提交的其他文件中所述的其他風險及不確定性。該等申報文件列明并提出了可能導致實際情形與結果實質不同于前瞻性陳述中所載各項的其他重要風險及不確定性。此外，可能存在PCAC和復朗集團目前均不知曉或PCAC或復朗集團目前認為并非實質性但也可能導致實際結果不同于前瞻性陳述中所載各項的其他風險。前瞻性陳述反映了PCAC和復朗集團對未來事件的預期、計劃、預計或預測以及PCAC和復朗集團的看法。如果任何風險成為現實，或PCAC或復朗集團的假設被證明不正確，則實際結果可能實質不同于該等前瞻性陳述所暗示的結果。
前瞻性陳述僅針對其所作日期的相關情形作出。PCAC和復朗集團預期，隨后的事件和進展可能導致其評估發生變動。然而，盡管LGHL、PCAC和復朗集團可選擇在未來的某個時點更新該等前瞻性陳述，但LGHL、PCAC和復朗集團明確排除任何如此行事的義務，但法律要求的，不在此限。 將任何陳述納入本文件，不構成復朗集團或PCAC或任何其他人士承認，該陳述中所述的事件或情形是實質性的。該等前瞻性陳述不得作為代表PCAC或復朗集團對本文件日后任何日期相關情形的評估而加以依賴。為此，不得過度依賴前瞻性陳述。此外，本文件所載的復朗集團和PCAC的分析并非，亦不旨在構成對復朗集團、PCAC或任何其他實體的證券、資產或業務的評估。
重要補充信息
本通訊事關復朗集團與PCAC之間的擬議業務合并。本文件不構成任何證券出售或置換要約，或任何證券購買或置換邀約，亦不在任何依其證券法取得登記或資格之前該等要約、出售或置換屬非法行為的法域，發生任何證券銷售。與PCAC的擬議業務合并將提交PCAC股東考量。
LGHL已向SEC提交一份登記聲明；該登記聲明包含，關于PCAC股東就擬議業務合并及登記聲明所述的其他事宜投票的初步投票委托征集書，以及就擬議業務合并而復朗集團發行LGHL證券的初步招股書。PCAC和LGHL還將向SEC提交與擬議業務合并有關的其他文件。
登記聲明被宣告生效后，PCAC將向其于為對擬議業務合并進行投票而設定的登記日的股東郵寄最終投票委托征集書/招股書及其他相關文件。本通訊并不取代登記聲明、最終投票委托征集書/招股書或PCAC 將就業務合并向其股東發送的任何其他文件。PCAC股東及其他利害關系人敬請在一旦可得時閱讀，PCAC就為批準擬議交易等事宜而召開的股東特別會議征集投票委托書所發出的初步投票委托征集書/招股書及其任何修訂，以及相關最終投票委托征集書/招股書，原因是，該等文件將包含有關PCAC、LGHL、復朗集團及與PCAC的擬議業務合并的重要信息。股東和投資者亦可登錄SEC網站www.sec.gov或向PCAC發送請求，無償獲取一份初步或最終投票委托征集書/招股書（一旦可得），以及向SEC提交的與擬議交易有關的其他文件及PCAC向SEC提交的其他文件。
對本通訊所述任何證券的投資，并未經SEC或任何其他監管部門批準，亦未遭受該等部門拒絕批準；任何部門均未對發售的實質或本通訊所載信息的準確性或充足性發表意見或作出背書。任何相反的聲明均屬刑事犯罪。
投票委托征集參與人
依據SEC規則，PCAC、LGHL和復朗集團及其各自的部分董事、高管及其他管理人員和雇員可被視為就擬議交易向PCAC股東征集投票委托書的參與人。依據SEC規則可被視為就擬議交易征集PCAC股東投票委托書的參與人的相關信息，將于LGHL向SEC提交投票委托征集書/招股書時在該文件中載明。閣下可在PCAC于2022年3月31日向SEC提交的10-K表格年度報告中獲得更多有關PCAC董事及高管的信息。有關投票委托征集參與人的額外信息及其直接和間接權益說明將于投票委托征集書/招股書變為可得時載于該文件。股東、潛在投資者及其他利害關系人在作出任何投票或投資決策之前，應當在最終投票委托征集書/招股書可得時仔細閱讀該文件。閣下可從上文所述渠道免費獲得該等文件。
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