日內(nèi)瓦2020年5月29日 /美通社/ -- 香精香料行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)者芬美意(Firmenich)欣然宣布已成功為其首批7.5億歐元混合債券進(jìn)行了定價(jià)，其中包括低次級(jí)可重定永續(xù)債券，不可贖回期為5.25年，初始票面利率為3.75%。  

芬美意首席執(zhí)行官高詩庭(Gilbert Ghostine)表示：“這些混合債券將完成我們3月份宣布的收購DRT的融資，使芬美意成為可再生和可持續(xù)原料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。這筆資金支持了我們保守的資本結(jié)構(gòu)，同時(shí)為我們的戰(zhàn)略增長(zhǎng)提供了投資靈活性。我很高興看到我們的投資者投出這樣的信任票，這清楚地表明了他們對(duì)芬美意的信任?！?

此次混合債券的發(fā)行是芬美意在2020年3月6日宣布的DRT收購融資的最后一個(gè)部分，在此之前，該公司在2020年4月23日成功發(fā)行了首個(gè)高級(jí)歐元債券和瑞士法郎債券。這些債券將由標(biāo)準(zhǔn)普爾分配50%的股權(quán)信貸，并進(jìn)一步有助于支持該公司強(qiáng)勁的投資級(jí)信用評(píng)級(jí)。

此次發(fā)行明顯超額認(rèn)購，吸引了現(xiàn)有和新機(jī)構(gòu)投資者的廣泛興趣。這進(jìn)一步證明了公司的彈性業(yè)務(wù)模式，成功的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和強(qiáng)大的現(xiàn)金產(chǎn)生能力。這些債券將在都柏林泛歐交易所上市。

花旗集團(tuán)(Citigroup)和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)顧問和聯(lián)席賬簿管理人。瑞士信貸(Credit Suisse)和高盛國(guó)際(Goldman Sachs International)擔(dān)任聯(lián)席管理人（統(tǒng)稱“管理人”）。Baker McKenzie律師事務(wù)所為芬美意提供法律咨詢。

芬美意簡(jiǎn)介

芬美意于1895年在瑞士日內(nèi)瓦成立，125年來一直是一家私人家族企業(yè)。芬美意是一家領(lǐng)先的企業(yè)對(duì)企業(yè)公司，主要經(jīng)營(yíng)香精香料業(yè)務(wù)，并參與研究、設(shè)計(jì)、制造和銷售的香水和香精香料。芬美意致力于為客戶提供卓越的配方創(chuàng)意、廣泛的高品質(zhì)配料組合和專利技術(shù)，包括生物技術(shù)、封裝、嗅覺科學(xué)和味道調(diào)制等創(chuàng)新領(lǐng)域。截至2019年6月底，芬美意的年?duì)I業(yè)額為39億瑞士法郎。有關(guān)芬美意的更多信息，請(qǐng)?jiān)L www.firmenich.com 

免責(zé)聲明

在發(fā)行債券或持有或分發(fā)本新聞稿或與債券有關(guān)的任何發(fā)行或宣傳資料前需獲得特別審批的國(guó)家和地區(qū)，本公司、聯(lián)席主承銷商或其各自關(guān)聯(lián)公司均未采取任何行動(dòng)促成此事。本公司和主承銷商要求本新聞稿持有者了解并遵守任何此類規(guī)定。

本文檔無意于直接或間接在美國(guó)境內(nèi)或向美國(guó)分發(fā)。本文檔所提及證券尚未，且未來也不會(huì)根據(jù)《1933年美國(guó)證券法（修訂版）》（以下簡(jiǎn)稱“美國(guó)證券法”）進(jìn)行注冊(cè)，因此根據(jù)《美國(guó)證券法》的有關(guān)規(guī)定，不得在未注冊(cè)或豁免注冊(cè)的情況下在美國(guó)境內(nèi)發(fā)行、出售或交割，也不得向美國(guó)公民或?yàn)槊绹?guó)公民發(fā)行、出售或交割相關(guān)證券。此外，本公司尚未，且未來也不會(huì)根據(jù)《1940年美國(guó)投資公司法（修訂版）》（以下簡(jiǎn)稱“美國(guó)投資公司法”）進(jìn)行注冊(cè)，因此，投資者無權(quán)根據(jù)《美國(guó)投資公司法》主張收益。如果根據(jù)投資公司法的規(guī)定，發(fā)行、購買、出售或轉(zhuǎn)讓股份的行為會(huì)導(dǎo)致本公司被要求注冊(cè)為投資公司，則不得進(jìn)行上述行為。本文檔不構(gòu)成出售要約或要約購買之邀約，也不會(huì)在任何將此類要約、邀約或銷售行為視作違法行為的國(guó)家銷售這些證券。這些證券不會(huì)在美國(guó)或任何其他司法管轄區(qū)公開發(fā)售。

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根據(jù)瑞士《金融服務(wù)法》（以下簡(jiǎn)稱“FINSA”）的規(guī)定，我們可能不會(huì)在瑞士直接或間接公開發(fā)行這些債券。此外，我們尚未并且不會(huì)申請(qǐng)?jiān)谌鹗康娜魏谓灰姿p邊或多邊交易設(shè)施）對(duì)這些債券進(jìn)行交易。根據(jù)FINSA的規(guī)定，發(fā)行通告或與債券相關(guān)的任何其他發(fā)行或營(yíng)銷資料均不構(gòu)成募集說明書，并且不得在瑞士公開分發(fā)或以其他方式公開提供發(fā)行通告或與債券相關(guān)的任何其他發(fā)行或營(yíng)銷資料。

此外，在英國(guó)，本新聞稿僅向合格投資者分發(fā)，且僅面向此類投資者，即 (i) 在涉及《2000年金融服務(wù)和市場(chǎng)法》（金融促進(jìn)法）2005號(hào)法令修訂版（以下簡(jiǎn)稱“法令”）第19(5)條所述投資事項(xiàng)方面具有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的合格投資者，及符合法令第49(2)(a)至(d)條規(guī)定的合格投資者，以及（ii）可通過其他方式合法與之溝通的合格投資者（所有此類人員統(tǒng)稱為“相關(guān)人員”）。此新聞稿不得被以下人士視作投資依據(jù) (i)英國(guó)的非相關(guān)人員，及(ii)在英國(guó)以外的EEA任何成員國(guó)中的非合格投資者。與本新聞稿相關(guān)的任何投資或投資活動(dòng)機(jī)會(huì)僅向(a)英國(guó)的相關(guān)人員提供，并且僅限英國(guó)的相關(guān)人員參與，以及(b)向EEA成員國(guó)（除英國(guó)以外）的合格投資者提供。

有關(guān)購買任何債券的任何決定都應(yīng)僅由潛在投資者對(duì)公司的公開信息進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估后做出。聯(lián)席主承銷商或其各自關(guān)聯(lián)公司均不接受因使用或就本新聞稿或公司公開信息的準(zhǔn)確性或完整性作出任何陳述而產(chǎn)生的任何責(zé)任。在交割日之前，本新聞稿所載信息可能隨時(shí)更改，恕不另行通知。

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