加州謝爾曼奧克斯2015年1月13日電 /美通社/ -- Signature Group Holdings, Inc.（簡稱“Signature”或“該公司”）(OTCQX: SGGH)宣布已經完成出售其間接持有全資子公司 North American Breaker Co., LLC（簡稱 NABCO）。該子公司出售給由 PNC Capital Finance, LLC（PNC）旗下 PNC Riverarch Capital 牽頭的一個投資集團，售價7800萬美元。Signature 在2011年7月以3690萬美元的價格收購了 NABCO。
這一全現金收購價格在償還 NABCO 未清債務和去除交易的某些其它費用和支出之后，還可以為 Signature 帶來大約5600萬美元的凈收益。根據其2014年9月30日財務報表中的數字計算，該公司估計出售 NABCO 將增加大約4000萬美元的稅前收益。Signature 打算用這些收益來支付一部分用于收購 Aleris Corporation 全球回收利用和規范合金業務（簡稱“GRSA”）的款項，以及用于一般公司用途。
Signature 先前宣布計劃通過債券和股票融資組合來支付收購 GRSA 的款項，包括來自面向 Signature 股東的用于購買更多普通股的已登記股權配售和認股權配售所得的1.25億美元。Signature 現在打算縮小認股權配售規模，轉而使用出售 NABCO、2014年10月份該公司普通股的私募發行、以及2014年12月份完成的普通股發行所得的收益來支付這項收購的款項。Signature 預計在本月開始著手認股權配售，在2015年2月完成發行和 GRSA 的收購。
Signature 董事長兼首席執行官 Craig T. Bouchard 表示：“增值性增長是我們公司的核心。通過出售 NABCO，我們可以大大縮減即將實施的認股權配售規模。我們預期在2月份完成對 GRSA 的收購?！?/p>
GRSA 是全球較大的獨立鋁回收商，在北美和歐洲市場屬市場領導者。GRSA 總部位于俄亥俄州克利夫蘭，專門從事以熔融、鑄錠和其它形式將鋁廢料和鋁渣轉化為可用的金屬和規范合金。該公司在北美和歐洲的24個運營機構共有員工約1600人，服務于全球300多家客戶。
FocalPoint Securities, LLC 和 Sagent Advisors, LLC 擔任 Signature 的財務顧問，Crowell & Moring LLP 和 Blank Rome LLP 擔任法律顧問。Cohen & Grigsby, P.C. 擔任 PNC 的法律顧問。
本新聞稿依據美國《證券法》(Securities Act)第135c條規定發布，不構成出售任何證券的要約或購買證券的要約邀請，也不會在沒有登記或滿足某些州或管轄區的證券法的情況下在這些州或管轄區非法提出要約、要約邀請或出售任何證券。此處提及的任何發行計劃僅通過相關的補充招股文件及相應的招股說明書進行。
Signature Group Holdings, Inc. 簡介
Signature 是總部位于北美的控股公司，致力于尋求對管理有序且不斷盈利的大型公司開展資本投資，主要集中在美國工業和商業市場。Signature 擁有重要的資本資源，其聯邦經營稅損結轉凈額超過9億美元。垂詢有關 Signature 的詳情，請訪問公司網站：www.signaturegroupholdings.com。
有關前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述基于當前對Signature和GRSA的業務與前景的預期、估計和預測，以及管理層的看法及其做出的某些假設?？赏ㄟ^“期望”、“預計”、“打算”、“計劃”、“認為”、“尋求”、“估計”、“可能”、“應該”、“將要”等措辭以及這些措辭的變化用法來識別前瞻性陳述。這些陳述僅代表截至新聞稿發布之日的觀點，并且受制于相關變動。Signature不承擔任何公開修改或更新前瞻性陳述的義務，不論是出于何種原因。這些陳述包括，但不僅限于：有關Signature和GRSA擴張和業務戰略的陳述；Signature滿足收購GRSA和相關融資的條件，以及最終圓滿完成收購GRSA的能力；預期的增長機遇；為實現這些戰略，以及未來業績、增長、經營業績、財務狀況和預期所需的融資金額。這些陳述并不能保證未來業績，并且受到一些難以預測的風險、不確定性和假設的影響。因此，實際業績可能由于各種因素與前瞻性陳述中所表述的內容出現重大差異并產生不利影響。可能導致這種差異的重要因素包括，但不僅限于：Signature成功確定、完成并整合對GRSA和/或其它公司的收購的能力；業務或其它市場情況的變化；保持費用適度增長同時提高營收的困難；Signature成功應對當前及新發訴訟事務，以及投資銀行辯護、賠償和供款索賠要求的能力；實現重新整合的預期收益；Signature獲取并實現其聯邦經營稅損結轉凈額價值的能力；以及Signature不時提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)的文件中詳述的其它風險，其中包括但不僅限于最近提交的10-K表年度報告和后來提交的10-Q表和8-K表等報告。
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